コンサルティングメニュー

　個人・法人のお客様のライフプラン（人生設計）・ビジネスプランを基に、その実現のためにお役に立つプランをご提案します。

保険見直し

• 現在加入されている保険内容の確認、解説
• 本当に必要な死亡保障金額の算出 → 見直しプランのご提案
• これから必要な医療保険・介護保険のご提案

リタイアメントプランニング

• 希望どおりのリタイアメントライフ実現のために必要な資産のシミュレーション
• 長生きのリスクに備える方法
• 年金試算

マイホームプランニング

• 購入か賃貸か ライフプラン・ライフスタイルに合わせたアドバイス
• 住宅ローンの選び方
• 住宅ローンの返し方 借り換えと繰り上げ返済
• 不動産物件相談

資産運用

• ライフプランに合わせたアセットアロケーションのご提案
• 投資商品の概要とリスクの解説
• 確定拠出年金（４０１ｋ）に関するアドバイス

相続・贈与

• 相続税はかかるのか？ かかるとしたらどのくらいか？ （シミュレーション）
• 相続・贈与を効率的に行うご提案
• “争族”にならないために必要な準備